湖南与云南保险业发展的比较分析

朱政  谢小娟  刘娜  彭澍夫（中国保险监督管理委员会湖南监管局，湖南 长沙 410003）

    ［摘要］湖南与云南分别地处我国中部和西部地区，由于地理、历史等方面的原因，两省在人口结构、经济结构和城乡结构上的差异决定了两省保险市场存在不同的特征。本文通过对湖南与云南保险市场的比较，分析影响保险市场发展的相关因素，探索中、西部地区促进保险业科学发展的对策。
    ［关键词］区域保险；比较分析；发展对策
    ［中图分类号］F840.32［文献标识码］A［文章编号］1004-3306（2008）09-0083-05
    Abstract：Hunan province and Yun Nan province are located at the central and western parts of China respectively. The differences in population structure, economic structure, and rural and urban structure between the two provinces determine the differences in characteristics of the two insurance markets. The paper analyzed factors relevant to the development of the insurance market through a comparison of the insurance markets in Hunan province and Yunnan province. It aimed to explore measures reinforcing scientific development of the insurance industry in central and western China.
    Key words：regional insurance;comparative analysis;measures for development

    湖南与云南分别地处我国中部和西部地区。2007年，两省保险市场的发展规模分别居中部地区第三位和西部地区第四位。抢抓西部开发和中部崛起发展战略机遇，坚持加快发展原则，运用比较分析方法，把握保险市场阶段性特征，提出切实可行的发展对策，不仅有利于贯彻落实科学发展观，促进两省保险业实现又好又快发展，而且有利于提高引领保险业发展的主动性，增强两省保险业服务经济社会建设的能动力。
一、两省经济社会发展情况比较分析
经济社会发展状况是保险业发展的基础。由于地理、历史等方面的原因，湖南和云南的省情存在较大差异，特别是两省在人口结构、经济结构和城乡结构上的差异决定了两省保险市场存在不同的特征。
（一）湖南人口结构具有比较优势
湖南全省人口6 850万,是云南的1.5倍。从人口结构看，湖南具有比较优势：一是湖南“人口红利”优势明显。湖南15～65岁的劳动力、半劳动力占人口总数的71.44％，较云南高1.64个百分点，抚养比为39.98％，低于云南3.3个百分点，其中少年儿童抚养比为25.21％，低于云南7.32个百分点。虽然目前湖南抚养比较低的优势较为明显，但从长远来看，湖南少年儿童占比低于云南，老年人占比高于云南，人口老龄化速度将比云南更快。二是湖南人口的受教育程度稍高。湖南大专及以上学历人口占比为5.07％，高出云南1.95个百分点；15岁以上文盲人口占比为6.52％，低于云南9.98个百分点。三是湖南家庭规模较小。三人及三人以下“小家庭”占比为64.43％，高出云南17.95个百分点；云南是少数民族聚居地，一对夫妻两个小孩为主流家庭结构，四口之家占比为28.34％，高出湖南4.25个百分点。
（二）湖南城市化水平较高,城乡差距较小
一是湖南城镇化水平较高。从城镇化率看,2007年湖南城镇化率达到40.5％，高出云南8.87个百分点；从城市的实际开发程度看，湖南市区建成区面积达到1 037平方公里，是云南的1.91倍；从城市人口密度看，湖南每平方公里达到3 163.8人，比云南多83.1人。二是湖南地域、城乡差距相对较小。2007年，湖南城乡居民人均收入比为3.15倍，云南为4.42倍。从市州GDP差异看,2007年各市州GDP占比标准差达到6.95％，高出湖南1.78个百分点。云南省会昆明市GDP总量1 446亿元,是全省GDP最低的迪庆自治州的34.43倍；湖南省会长沙GDP总量2 179亿元,是全省GDP最低的张家界的14.43倍。昆明占全省GDP的29.7％，高出长沙6.03个百分点。从人均GDP差异看，云南各市州人均GDP变异系数高达52.5％，高出湖南4.66个百分点。其中最高的昆明和最低的昭通分别为23 505元和
［作者简介］朱正，高级经济师，现任中国保险监督管理委员会湖南监管局副局长；谢小娟，高级经济师，现任中国保险监督管理委员会湖南监管局统计研究处副处长；刘娜，彭澍夫，现供职于中国保险监督管理委员会湖南监管局统计研究处。
4 522元，相差4.2倍，而湖南最高的长沙和最低的邵阳分别为33 432元和7 369元，相差3.54倍。
（三）云南规模以上工业优势突出,财政收入和企业利润在财富分配结构中占比相对较高
2007年，湖南经济总量为9 145亿元，是云南的1.95倍。但云南规模工业发展的优势比较明显。一是云南规模以上工业占比较高。2004年到2007年，两省规模以上工业占比都呈逐年上升的态势，云南规模以上工业占比在83.66％到88.16％之间，而湖南最高仅达到79.03％。二是云南规模以上工业企业效益较好。2007年1～11月云南规模以上工业企业综合经济效益指数为262.18，比湖南高40.99个百分点。湖南规模以上工业主营业务收入8 169.6亿元，是云南的2.14倍，但实现的利税为1 030.61亿元，仅为云南的1.13倍。三是云南龙头企业的支柱作用体现明显。2007年，云南销售过百亿的企业有10家，比湖南多出2家。
从财富的分配情况看。一是云南财政收入相对较高。2007年，湖南的GDP约为云南的1.95倍，但湖南与云南财政收入分别为1 119.31亿元和1 111.3亿元，基本持平。二是云南企业利润较高。2007年，湖南和云南规模以上工业企业分别实现利润459.59亿元和400亿元，远小于工业增加值差距。三是湖南人均收入较高。2007年，湖南城镇居民人均可支配收入12 293.54元，比云南高797.54元，农村居民人均纯收入3 904.26元，比云南高1 304.26元。四是湖南居民收入差距相对较小。湖南每百户居民所拥有的电视机、家用计算机均高于云南，而钢琴、汽车等远不及云南，湖南中等收入居民占比较高，社会结构大体呈现为“橄榄形”，云南高收入群体和低收入群体占比高，社会结构大体呈现为“哑铃形”。
二、两省保险市场发展情况比较分析
（一）2007年，两省的保险市场规模差距较大，但保险业务发展趋势与GDP增长趋势基本一致
2007年，湖南全年实现保费收入201.31亿元，是云南的1.8倍。2004年～2007年湖南与云南保费收入之比维持在1.55∶1到1.8∶1之间，大致与两省人口、经济和市场主体相配比。保险业务发展速度也体现出与宏观经济的相匹配，2004年～2007年，湖南每年的GDP增速与保费增速均高于云南，2007年，两省经济呈加速发展态势，保费增长速度也明显加快，两省保险业发展的曲线基本与GDP增长曲线相吻合。
（二）两省财产险规模大致相仿，但产业结构和地理特征的不同导致经营效益及主营险种存在明显区别
2007年，湖南财产险保费收入47.82亿元，与云南保费收入的48.14亿大体相当，同比增长42.75%，高出云南6.11个百分点；赔款支出29.26亿元，是云南的1.27倍。
1．由于费率、赔款等因素，云南产险公司经营效益好于湖南。2004年～2007年，云南产险公司利润一直好于湖南。2007年云南各财产险公司预计利润3 213.14万元，湖南产险公司则亏损6.51亿元。分险种看，云南的企财险、车险、家财险、责任险、货运险、特殊风险保险、意外险都是盈利险种，而湖南除信用险外，各险种均为亏损。云南经营效益较好的原因：一是费率因素。2004年～2007年间，除2007年由于湖南政策性农业保险将平均费率拉高外，云南各年平均费率水平均高于湖南，尤其是企财险，平均费率高出湖南30％以上。二是赔款因素。湖南处在全国三条易灾带的中部带上，是江南自然致灾强度最大的省份，受自然灾害影响较大；云南大型工业企业较多，在防灾防损工作上更具有操作优势。2004年～2007年，两省产险公司保费收入各有高下，但湖南赔款支出一直明显高于云南。
2．工业基础和交通方式等因素使云南财产险业务在“老三样”险种上占有明显优势。2007年，云南财产险保费48.14亿元，占比最高的四个险种依次为车险、企财险、农业险和货运险，分别达到77.11％、9.84％、3.46％和2.99％。湖南财产险保费47.82亿元，占比最高的四个险种依次为车险、农业险、企财险和责任险，分别达到64.68％、15.76％、2004年～2007年湖南与云南产险公司主要指标比较
表1（单位：万元；%）
[]2004年[]2005年[]2006年[]2007年保费收入[]湖南[]262 113.42[]314 996.46[]366 983[]515 511.56云南[]280 797.96[]312 548.46[]379 501.11[]513 040.6赔款支出[]湖南[]151 416.75[]191 111.89[]229 114.45[]313 798.08云南[]146 312.79[]155 957.94[]184 540.76[]250 147.95保险金额[]湖南[]113 674 436[]175 522 158.1[]213 564 364.8[]221 682 406.9云南[]69 682 451.1[]106 824 220.2[]179 312 059.7[]242 241 903.9平均费率[]湖南[]0.23[]0.18[]0.17[]0.23云南[]0.40[]0.29[]0.21[]0.21利润总额[]湖南[]3 855.77[]9 958.32[]-36 530.85[]-65 061.56云南[]22 381.13[]30 650.99[]14 262.9[]3 213.149.2％和3.96％。财产险11个主要险种中，云南有企财险、车险、货运险这老三样产品及工程险和特殊风险保险五个险种超过湖南，而农业险、船舶险、家财险、责任险、信用险和保证险则是湖南占有优势。形成这种情况的原由有两个方面：一是以公路为主的交通方式为云南车险和货运险奠定了基础。云南车险发展较好主要取决于地理结构特征。云贵高原是分割型高原，地面起伏大，山区较多，公路是最主要的交通形式，云南机动车辆多。从公路长度看，2006年末，云南公路里程198 496公里，是湖南的1.16倍，其中等级路（高速、一级、二级）99 834公里，是湖南的1.6倍。从车辆数看，云南民用汽车保有量114.72万辆，比湖南多22.96万辆，其中私人汽车77.78万辆，比湖南多18.95万辆；按户均来看，云南城镇居民每百户拥有摩托车28.92辆，家用汽车8.67辆，分别为湖南的1.8倍和4.23倍。湖南由于内河航运分担了很大一部分运输功能，船舶险业务量明显超过云南。2006年末，湖南内河航道里程达11 495公里，为云南的4.53倍。二是工业企业规模和效益优势为云南企财险发展创造了条件。云南规模以上工业占比较高，2004年～2007年云南规模以上工业占比平均比湖南将近高10%，加之龙头企业的支柱作用较强，销售过百亿的企业多，效益较好，使得云南省的企业财产保险业务具有比较优势。
2007年湖南与云南财产险险种结构比较
表2（单位：万元；%）
[]湖南[]云南保费收入[]占比[]保费收入[]占比企业财产保险[]44 010.98[]9.20[]47 359.43[]9.84家庭财产保险[]6 872.44[]1.44[]2 508.69[]0.52机动车辆保险[]309 326.46[]64.68[]371 243.77[]77.11工程保险[]5 877.38[]1.23[]11 312.78[]2.35责任保险[]18 916.17[]3.96[]10 172.19[]2.11信用保险[]2 475.99[]0.52[]1 543.35[]0.32保证保险[]4 511.01[]0.94[]2 462.00[]0.51船舶保险[]1 015.89[]0.21[]227.41[]0.05货运险[]9 634.76[]2.01[]14 379.81[]2.99特殊风险保险[]186.17[]0.04[]3 553.13[]0.74农业保险[]75 389.16[]15.76[]16 665.93[]3.46合计[]478 233.38[]100[]481 433.29[]100（三）湖南人身险业务规模较大，中介渠道和投资型产品发挥了重要作用
2007年，湖南人身险保费收入153.49亿元，为云南的2.41倍，同比增长34.26%，高出云南28.17个百分点；赔付支出40.41亿元，是云南的1.64倍。湖南人身险业务发展较好的主要原因一是湖南居民收入水平较高，保险购买能力较强，二是湖南居民受教育程度较高，保险意识和投资意识较强。
1.湖南中介渠道业务占比较高。2007年，湖南寿险公司通过中介渠道实现的保费占比为93.25％，高出云南6.44个百分点。湖南通过银邮兼业代理渠道实现的保费占比达到35.9％，高出云南5.01个百分点。
2007年湖南与云南寿险公司业务渠道比较
表3（单位：万元；%）
[]云南[]湖南公司直销[]金额[]79 848.14[]101 064.4占比[]13.19[]6.75个人代理[]金额[]330 992.99[]849 438.5占比[]54.66[]56.72专业代理[]金额[]5 137.59[]6 776.74占比[]0.85[]0.45银行邮政代理[]金额[]187 031.85[]537 689.2占比[]30.89[]35.90其他兼业代理[]金额[]2 291.04[]2 068.65占比[]0.38[]0.14保险经纪[]金额[]230.55[]555.09占比[]0.04[]0.04合计[]金额[]605 532.16[]1 497 593占比[]100[]1002．投资型产品拉动了湖南寿险业务的发展。2007年，湖南寿险135.73亿元，为云南的2.7倍。从产品类型看，云南寿险更侧重于保障型产品。2007年普通型产品占比达28.35％，高出湖南4.91个百分点。而湖南寿险的投资目的更为明显，投资型产品（分红、投连、万能）保费共计103.91亿元，为云南的2.89倍。
3．云南意外险发展较好。在湖南人身险业务规模远远高于云南的情况下，湖南的意外险业务仅为云南的1.18倍。主要原因：一是云南旅游资源十分丰富，与之相关的旅意险业务量较大；二是云南汽车保有量高于湖南，驾意险、乘意险等业务发展较好。此外，两省健康险业务发展基本与人口比例相对应。
2007年湖南与云南人身险结构比较
表4（单位：万元；%）
[]湖南[]云南保费收入[]占比[]保费收入[]占比寿险[]1 357 290.5[]88.43[]502 629.7[]78.89健康险[]106 147.28[]6.92[]73 933.33[]11.60意外险[]71 432.87[]4.65[]60 576.41[]9.51合计[]1 534 870.7[]100.00[]637 139.47[]100.002007年湖南与云南寿险原保险保费收入情况表
表5（单位：万元；%）
[]普通型产品[]分红型产品[]投连产品[]万能产品[]合计湖
南[]金额[]318 186.3[]773 980.59[]38 209.85[]226 913.8[]1 357 291占比[]23.44[]57.02[]2.82[]16.72[]100.00云
南[]金额[]142 481.9[]233 007.57[]19 863.44[]107 276.8[]502 629.7占比[]28.35[]46.36[]3.95[]21.34[]100.00（四）区域保险业的发展和区域经济发展基本一致
两省区域经济结构的差异决定了区域保险业发展的差异。一是两省各市州保费基本与经济总量相适应，各市州保费排名基本上与经济总量排名相近。二是两省都呈现出省会城市率先发展的态势，长沙和昆明保费收入占比均高于国民经济总量占比。2007年，长沙保费在全省占比为28.7％，高出经济总量占比5.1个百分点；昆明保费在全省占比为40.4％，高出经济总量占比10.7个百分点。三是云南保险市场区域发展不平衡性更为突出。云南州市间保费差距最大达到108倍，湖南州市间保费差距最大为18倍。
图12007年湖南各市州保费收入占比与GDP占比比较
图22007年云南各市州保费收入占比与GDP占比比较
三、影响保险市场发展相关因素分析
（一）经济社会基础是影响保险业发展的决定因素
一是经济总量决定保险业务总量。两省保险业发展的情况可以看出，经济的发展是保险业发展的前提，宏观经济发展状态良好,是保险业实现较快发展的基础。区域经济发展的不平衡必然带来保险业发展的不平衡。二是经济发展速度决定保险业发展速度。虽然影响保险业发展速度的因素很多，但总的来看，经济社会发展越快，保险业发展越快，具有明显的正相关性。三是社会风俗、地域特征等因素决定了特色保险业务的发展。如丰富的少数民族文化，优美的自然景观，构成了云南的旅游特色，促进了云南旅意险等业务的发展。
（二）人口和居民收入是人身险业务发展的关键因素
一是人口总量决定了人身险的需求状况。人身险关系千家万户，人口总数越多，对人身险的需求越大。二是人口结构对人身险业务总量和结构影响明显。人口抚养比低，则居民有更多的余钱用于购买保险产品，尤其是侧重于投资型人身险产品，而人口抚养比高的地区用于保险的消费支出较少，而且主要集中在保障型产品。三是居民收入水平与人身险业务发展密切相关。由于保险不属于生活必需品的范畴，居民收入水平直接决定了保险需求水平和购买保险的能力，收入越高，保险实际购买力越强。四是收入差距对人身险业务发展产生重要影响。中等收入群体占比越大，对保险有效需求越强，贫富差距过大不利于保险业发展。
（三）产业结构和交通对财产险业务发展有直接影响
一是在目前的经济发展状况下，工业发展水平决定着财产险业务发展的水平。工业尤其是规模以上工业发展越好、大中型企业越多，财产险业务发展越好。其次，企业效益是财产险发展的重要基础。企业经济效益越好，对企财险等财产保险购买力越强。三是对目前以车险占据龙头地位的财产险市场而言，交通运输方式对财产险发展产生重大影响。公路交通越发达，汽车保有量越高，车险和货运险发展就越好。
（四）市场竞争程度和费率水平高低具有负相关关系
目前，保险业的竞争基本停留在“表层竞争力”的层面上，产品差异小，价格仍然是竞争的主要手段。在这种条件下，市场主体越多，竞争越激烈，市场费率水平越低；市场主体越少，垄断水平越高，费率水平越高。
（五）市场费率水平和灾害事故发生频率影响保险企业的承保利润
费率越低，承担同样的风险收取的保费越低，企业利润空间越窄。同时，气候、地理条件越好，出险概率越低，保险公司赔付支出水平也越低，保险公司利润就越大。湖南费率水平较低，同时又处在全国三条易灾带的中部带上，是江南自然致灾强度最大的省份，主要自然灾害有40多种，其中以洪涝、暴雨灾害最为突出，因而保险公司亏损的年份居多。
四、促进保险业科学发展的对策研究
湖南与云南保险市场的比较分析，为我们提供了中部、西部地区保险市场的典型样本。通过对不同发展层次和不同经济社会环境下保险市场发展异同点的研究，有利于进一步理清思路，总结普遍规律，探索保险业科学发展的对策。
（一）立足地方经济社会发展基础，充分发挥区域优势，加快保险业发展步伐
各地经济发展程度不同，资源禀赋差异，决定了保险发展面临不同的机遇与挑战。如云南机动车较多，规模以上工业效益较好，旅游市场发达，可以率先重点发展好产险、意外险等业务；湖南“人口红利”较多，城镇化水平较高，人均收入较高，寿险业务具有发展优势。要正确把握区域经济特点，根据各地不同的经济社会优势和环境，推出新的保险产品和服务，不断加快区域保险市场发展步伐。
（二）研究保险市场发展特征，探索区域市场发展模式，实行差异化经营策略
当前，湖南与云南保险业同处在发展初级阶段的基本格局没有变，但特征有所不同。云南处在初级发展阶段的较低层次，湖南具有初级发展阶段的“新兴加转型”特征。要针对市场规模、竞争水平、市场结构的不同特点，实行差异化经营策略。对于市场规模偏小、竞争不够充分、市场结构不够合理的市场，应鼓励更多的市场主体参与竞争，增加市场要素投入，促进市场规模快速扩容；对于市场化程度较高的市场，应该引导公司走集约型发展道路，倡导精耕细作经营理念，要求公司在产品、服务、管理创新方面先行一步，不断提升行业核心竞争力。
（三）保护开发保险资源，规范企业市场行为，提升行业可持续发展能力
当前各地保险市场均面临着保险资源被掠夺性开发和竞争无序的问题，保险资源保护开发迫在眉睫。一是要不断完善法律法规，整顿规范市场竞争秩序，从源头上限制违法违规行为。二是要进一步加大监管力度，通过现场、非现场多种手段，及时发现掌握市场违规问题，依法严肃处理。三是要引导公司完善内控建设，提高行业整体管控水平，减少风险隐患。四是要不断开发新的业务领域，将潜在保险需求转化为现实保险需求。如湖南意外险规模与人口规模不相适应，应在意外险领域开拓新的渠道，扩大意外险覆盖面；云南责任险发展相对偏慢，应加强保险宣传力度，提高企业投保意识。
（四）满足市场发展需求，加快调整业务结构，注重行业统筹发展
湖南与云南两省保险市场业务结构、地域市场失衡的情况均比较严重。从业务结构方面看，云南寿险业务占比偏低现象比较突出，银邮中介业务发展滞后，应重点做好中介渠道培育工作；湖南财产险传统市场竞争激烈，应该把握住新型工业化、产业结构升级的契机，促进保险业与先进制造业的深度融合，拓宽财产保险业务领域。从地域市场方面看，两省保险资源投入大多集中在省会等中心城市，农村地区成为保险保障的“洼地”。导致这种现象的原因既有客观经济因素，也有保险机构对农村市场开发重视不够的问题。农村保险市场的发展面临机构设置偏少、人员素质偏低、产品水土不服、服务半径过大、管理手段不足等诸多限制条件。但是农村市场十分广阔，市场纵深很大，保险公司应将加大投入力度，克服困难，统筹城乡保险市场发展。
（五）大力培育保险人才，提高企业核心竞争力，提升保险业服务经济社会发展能力
随着保险市场竞争的加剧，保险公司的发展越来越依靠核心竞争力的提高，保险公司应通过为顾客提供内涵价值的产品、人性化的服务，创新难以复制的经营模式来实现又好又快发展。要针对我国中西部地区保险业普遍存在从业人员素质不高的问题，妥善解决制约保险业未来发展的瓶颈。要加大培训力度，提高保险从业人员的专业技能与综合素质；建立科学的人才选拔机制，建立人才引进与退出通道；完善激励约束机制，形成责任落实和压力传递的机制。通过加快人才队伍建设，切实提高保险行业服务经济社会发展的能力。
［编辑：王一心］