宏观经济金融形势下2015年上半年我省保险业发展

本文结合2015年上半年海南宏观经济金融形势回顾了我省保险业发展情况，对下半年海南财产险和人身险市场发展趋势进行分析和展望，并提出相应的对策建议。

一、2015年上半年海南保险业发展回顾

今年以来，我省经济运行总体平稳。上半年全省地区生产总值1808.57亿元，较去年同期增长7.6%，增速比一季度加快2.9个百分点。其中，第一产业增加值429.68亿元，增长4.9%；第二产业增加值402.36亿元，增长6.4%；第三产业增加值976.53亿元，增长9.3%。全省固定资产投资同比增长3.8%，扭转了一季度下跌的态势，但增速低于去年同期13.8个百分点。消费市场平稳增长，社会消费品零售总额增长8.3%。规模以上工业增加值增长3.4%，增速较去年同期下降7.1个百分点。财政收入增长放缓，全省全口径一般公共预算收入增长7.8%，增速低于去年同期6.7个百分点。物价水平总体保持平稳，全省居民消费价格累计上涨1.4%。

在宏观经济形势的带动以及各项利好政策的推动下，海南保险业继续保持平稳健康较快发展的良好势头。上半年全行业累计实现原保险保费收入60.79亿元，同比增长26.67%，增速全国排名第10位。其中财产险公司实现保费收入23.23亿元，同比增长13.77%，增速排名第14位；人身险公司实现保费收入37.56亿元，同比增长36.23%，增速排名第8位。

（一）财产险市场

上半年我省财产险市场保持平稳增长，财产险业务累计实现保费收入22.76亿元，增长13.47%，赔付支出11.39亿元，同比增长7.15%。财产险市场的发展呈现出以下特点：

一是车险业务继续保持较快增长，但增速放缓。上半年车险业务实现保费收入14.14亿元，同比增长13.56%，增速较全国高1.81个百分点，但比去年同期下降7.85个百分点。新车销售不景气以及商业车险业务增长放缓是车险业务增速下滑的两大原因。由于市场需求渐趋饱和以及去年同期基数较大，今年我省汽车销售情况相对低迷，上半年汽车类消费品零售总额累计下降1.2%。受此影响，上半年财产险公司承保新车11.9万辆，增长7.78%，增速下降13.65个百分点。另一方面，受到新车消费结构变化以及车险市场竞争加剧影响，商业车险车均保费较去年同期下降3.72%，上半年商业车险业务增速仅高于交强险业务增速5.47个百分点，差距较去年同期收窄5.96个百分点，商业车险业务对车险业务的带动效应明显减弱。

二是非车险业务整体较快发展，但险种间差异较大。农业保险实现保费收入2.77亿元，同比增长12.6%，已承保政策性险种13个、商业性险种2个，参保农户516214户次、渔民21103人次、渔船3102艘次。一方面，各级政府高度重视农业保险工作，有力地推动了农业保险的发展。上半年三级财政补贴共计1.8亿元，同比增长11.11%，占总保费收入的64.96%。另一方面，各公司不断优化保险产品，加快推进产品创新,为业务发展注入新动力。民营橡胶、南繁制种水稻、大棚瓜菜等新修订的险种保费收入实现快速增长，去年年底启动的农房保险已累计为178238户次农户提供28.74亿元的风险保障。

保证保险业务延续了去年以来的高增长态势，上半年累计实现保费收入1.64亿元，同比增长93.62%，成为仅次于车险、农业保险的第三大险种。企财险发展相对平稳，上半年实现保费收入1.12亿元，增长9.04%。

责任保险签单数量同比增长49.33%，覆盖面进一步扩大，医疗责任保险、校方责任保险等业务稳步发展，与食药监局联合发布《关于开展海南省食品安全责任保险试点工作的指导意见》，进一步扩大食品安全责任险试点范围。但在部分大医院未及时续保医疗责任保险、承运人责任保险费率下调等因素的影响下，医疗责任保险保费同比下降25.56%，承运人责任保险同比下降6.05%，责任险总体保费收入同比下降1.14%。

受我省经济增速放缓影响，特殊风险保险、工程险、船舶险与货运险的业务规模出现不同程度的萎缩。从今年2月开始，我省特殊风险保险业务持续负增长，但在6月海航飞机险业务的拉动下，业务下滑幅度有所收窄，上半年实现保费收入1.48亿元，同比增长-6.70%。今年以来，我省重点建设项目推进进展缓慢，固定资产投资增速大幅回落，受此影响，上半年工程险累计签单数量同比下降28.81%，保费收入下滑33.47%。货运市场不景气也使货运险、船舶险保费分别下滑6.70%、38.41%。

2015年上半年海南财产险业务保费收入及增速情况表

三是主要利润指标表现向好，但仍存在不足。上半年我省财产险公司综合赔付率为56.39%，较全国低2.76个百分点，较去年同期下降6.48个百分点。个别大公司转回较大数额的未决赔款准备金，拉低了行业整体指标。车险综合赔付率为64.04%，下降4.97个百分点，但仍高于全国2.9个百分点。综合费用率为34.15%，较上年同期下降1.92个百分点，低于全国3.03个百分点。一家大公司一次性摊回较大数额的农险业务分保费用，拉低了行业平均值。车险综合费用率为34.32%，较上年同期下降1.54个百分点，低于全国2.95个百分点。承保利润率为9.45%，较上年同期提高8.39个百分点，高于全国5.78个百分点。其中车险承保利润率为1.64%，提高6.51个百分点，略高于全国水平。

我省财产险市场的发展还存在一些问题，主要表现在：

一是个别公司车险赔付率偏高。有两家市场份额较大公司的车险赔付率分别达到70.37%和67.18%，大幅高于全省平均水平。二是业务增长基础薄弱。受车险业务整体增速放缓、部分非车险大单业务断保影响，省内12家财产险公司中有8家保费增速低于去年同期，其中3家公司为负增长，2家公司虽为正增长，但增速低于5%，如何挖掘新的业务增长点是行业发展亟需解决的一个问题。三是部分公司经营受去年两场强台风赔款影响较大。由于去年两场强台风中发生的非车险赔案陆续结案，有5家中小公司的赔款支出增速超过40%，上述几家公司业务规模较小，抗风险能力较弱，经营效益受单次大灾影响较大，其中有2家的承保利润率分别为-86.6%与-16.53%，远低于行业平均水平。

（二）人身险市场

上半年，我省人身险市场保持高速增长，人身险业务累计保费收入38.03亿元，同比增长36.16%，赔付支出6.41亿元，同比增长34.90%。人身险市场的发展呈现出以下特点：

一是寿险业务增速加快。寿险业务保费收入33.80亿元，同比增长36.42%，增速高于去年同期近10个百分点，其中新单业务保费收入20.28亿元，增长66.99%，新业务对整体业务增长的推动作用进一步增强。分险种看，普通寿险业务高速增长，成为寿险业务增长的主要驱动力，上半年累计保费收入18.19亿元，增长96.38%，占寿险业务的比重从2014年末的36.21%提升至53.81%。分红险保费收入15.34亿元，增长0.61%，业务占比由2014年末的62.51%下降至45.38%。分渠道看，银邮与电、网销渠道业务增长迅速。银邮渠道寿险业务保费收入15.79亿元，增长61.03%。个人代理渠道寿险业务稳定增长，累计保费收入15.77亿元，增长22.26%。电销、网销渠道寿险业务保费收入8099.60万元，增长64.75%，占公司直销业务的比重提升至43.40%。

从外部环境看，央行年内三次降准、三次降息，目前一年期存款基准利率已降至2%，银行理财产品、货币基金、信托产品等金融产品的收益率也均有所下降，对寿险产品的替代效应减弱。去年以来股市、债市总体向好，保险公司投资收益率持续提升，为寿险产品收益的提升打下了良好的基础。此外，上半年我省城乡居民收入保持稳定增长，其中城镇常住居民人均可支配收入增长7.1％，也为寿险业务发展提供了一定支撑。从行业自身来看，人身险费率形成机制改革带来的积极效应仍在延续，各公司推出的费改产品收益率普遍在3.5-4%之间，10年期以上的年金产品法定评估利率可上浮至4.025%，寿险产品与其它金融产品的收益率差距明显缩小。此外，去年年初部分公司通过大量销售高现价产品实现业务规模的快速扩张，为了应对产品集中退保带来的流动性压力，并将业务增速维持在一个相对较高的水平上，部分公司今年依然延续了去年的发展策略。

二是健康险与意外险业务继续保持快速增长。在部分市县财政出资购买学平险等政策推动下，加上各公司加大对长期健康险的开拓力度。上半年健康险业务实现保费收入2.88亿元，同比增长38.45%，其中长期健康险保费收入2.32亿元，增长45.04%。意外险虽然有建工险因建筑业工伤保险推行、发展空间被挤压的不利因素，但依然实现了较快发展。上半年意外险业务实现保费收入1.35亿元，同比增长25.63%，其中长期意外险保费收入2239.54万元，增长85.32%。

2015年上半年海南人身险业务保费收入及增速情况表

三是新业务结构持续优化。新单期缴率为28.04%，高于全国2.93个百分点。中短期业务占比下降，3年期及以下、4-9年期期缴占比分别为29.40%、16.92%，分别较一季度下降9.98、3.25个百分点，10年期以上期缴占比53.68%，较一季度提高13.23个百分点。

四是各公司间业务增长分化明显。中小公司发展势头强劲，有4家公司上半年业务增速超过90%。占市场份额较大的公司增速基本保持平稳，个别公司增速出现明显放缓，1家公司业务规模持续萎缩。

我省人身险市场发展存在的问题和风险主要表现在满期给付与退保快速增长，且体现出产品集中、公司集中的特点。一是满期给付承压。上半年，全省满期给付累计达到4.24亿元，同比增长34.63%,占赔付支出的比重为67.62%。从险种看，分红险满期给付金额为3.98亿元，占比93.92%。分公司看，有4家公司的满期给付金额较高，合计3.35亿元，占比79.04%。二是退保形势较为严峻。去年年初趸交型普通寿险业务高速增长引发的退保潮仍在持续，上半年，全省累计退保总额达到7.67亿元，同比增长147.86%，其中普通寿险退保金为5.62亿元，增长4114.3%。全省人身险公司综合退保率为3.69%，高于去年同期1.9个百分点。分公司看，有4家公司的退保金金额较高，合计达到6.57亿元，占比85.62%。

二、2015年下半年海南保险业发展展望

虽然受多方面因素影响，我省经济运行中不确定、不稳定因素较多，经济下行压力依然较大。但随着稳增长政策逐步发力，各项改革举措不断推出，从二季度开始，我省主要经济指标呈现出止跌回升态势，预计下半年我省经济将继续保持平稳健康发展，这将为行业的发展奠定良好的基础。我省“新国十条”实施意见已正式印发，现代金融服务业被纳入我省“十三五”期间12个支柱产业之一。随着改革红利和政策红利不断释放，行业发展有望迈上一个新的台阶。在各方面有利因素的支持下，预计下半年我省保险业将继续保持健康较快发展。

（一）财产险市场

车险方面，下半年我省汽车销售难有明显改善，多年来依靠新车销量带动车险保费增长的格局正在发生变化，预计下半年车险业务将保持平稳增长，但增速较去年同期会出现回落。随着市场容量增长放缓，车险业务的竞争将进一步加剧，特别是各公司效益观念逐步增强，对优质业务的争夺将更为激烈。

非车险方面，随着我省重点项目建设进度不断加快，以及海航飞机险、昌江核电站、中海油钻井平台等大单项目的保费入账，特殊风险保险、工程险等业务的发展将得到改善。农业保险方面，随着基层服务体系不断完善，产品进一步丰富和完善，预计下半年农业保险业务将保持平稳发展。责任保险在化解社会矛盾纠纷、服务国家治理体系和治理能力现代化中的作用日益受到重视，下半年医疗责任保险保费有望实现平稳增长，食品安全责任保险试点范围扩大至三亚等四市县，社会治安综合保险等新险种有望取得突破，将拉动责任保险业务实现正增长。信用保证保险预计将延续2014年以来的快速发展势头，《海南省进一步增强小微企业融资能力构建银保合作新机制方案》的实施或将推动小微企业贷款保证保险成为新的业务增长点。

（二）人身险市场

下半年市场流动性有望继续保持总体充裕，在利率下行的背景下，银行理财产品等金融产品的收益率仍将处于下降通道，这将有利于寿险产品的销售。但结合各公司经营策略以及年度目标达成情况等方面的考虑，高现价业务增速可能会出现回落，预计下半年寿险业务仍将保持快速增长，但增速较上半年会有所放缓。

我省加快发展商业健康保险的实施意见将于近期出台，商业健康保险个人所得税政策试点工作方案已提交省政府，有望年内落地，这将提升全社会对商业健康险的认识，调动单位和个人购买商业健康险的积极性。特别是年内我省大病保险将落地实施，考虑到大病保险带来的新增保费规模，健康险业务有望出现跨越式增长。意外险方面，老年人意外伤害综合保险、中小学生平安保险等政府购买项目将对意外险的发展将起到一定的推动作用，但建筑业工伤保险政策的落实会继续对我省建工意外险业务带来较大冲击。

三、对策建议

综合以上的分析判断，结合贯彻落实《海南省人民政府关于加快发展现代保险服务业的实施意见》精神，从行业发展和风险防范的角度，提出如下建议：

（一）用好政策红利加快发展。目前我省贯彻落实“新国十条”的实施意见已印发，各市县政府贯彻落实保险工作座谈会已经相续开展，《关于开展海南省食品安全责任保险试点工作的指导意见》、《海南省进一步增强小微企业融资能力 构建银保合作新机制方案》等运用保险机制加强社会管理、促进经济发展的文件已陆续出台，同时我省已将现代金融服务业纳入“十三五”12个支柱产业之一，行业正处在重大利好政策支持下的重要发展机遇期。各公司需要抓住机遇，全力配合，用好用活用足各项政策，进一步扩大行业影响，推动行业改革发展和服务经济社会水平迈上一个新台阶。

（二）加快发展重点财产险业务。密切关注商业车险改革试点地区出现的新情况，提前做好应对准备。做好橡胶树风灾指数保险与水产养殖保险的试点和推广工作，加快研究推出绿叶菜目标价格指数保险、热带水果保险、文昌鸡保险等新险种。积极开展工程险、企财险、货运险等业务，为我省经济平稳运行提供保障。充分发挥责任保险的社会管理功能，探索开展医疗执业保险、环境污染责任保险、养老机构责任保险、社会治安综合保险等新险种，辅助地方政府运用保险机制进行社会治理。稳妥发展小微企业贷款保证保险，加强与银行的联动，做好小微企业的资信调查、风险评估等工作，确保业务的可持续运营。

（三）大力发展人身险业务。寿险方面，以人身险费率市场化改革与偿二代的实施为契机，稳妥推进产品结构调整，业务重点向内含价值高、保障性强的险种倾斜，不断提高业务品质，提升盈利能力。健康险方面，规范开展大病保险业务，以商业健康保险税优政策的出台为契机，加快推动健康险发展，满足居民多样化的健康保障需求。意外险方面，承接好政府出资为在校学生、老年人、独生子女家庭等群体购买意外险的相关业务，积极培育新的业务增长点。

（四）筑牢风险防范底线。高度重视“两个加强、两个遏制”自查和专项检查中暴露的问题和风险，加强内控管理，切实抓好对相关问题的整改，牢固树立合法合规经营的理念，规范非理性竞争行为，共同打造行业和谐共赢的局面。建立风险防范的长效机制，切实防范满期给付与退保风险，密切关注潜在风险较高的业务领域，科学制定业务发展战略，合理控制高现价产品的规模。